علی و ولی دو برادر هستند، یکی از آنها تاکسی‌ران و دیگری باربر است. اما این دو برادر با هم خوب نیستند. از طریق یک بازی که پدرشان ترتیب داده، این دو برادر در نهایت آشتی کرده و تصمیم می‌گیرند با هم کار کنند. در همین حین، سید عبدالله، رئیس یک مافیا عرب، دو نفر از افرادش را به حبیب نظامتی می‌فرستد تا مواد مخدر بخرند. وقتی افراد عبدالله از کنار علی و ولی عبور می‌کنند، چمدانشان را می‌اندازند. درون چمدان یادداشتی وجود دارد که نحوه انجام معامله را توضیح می‌دهد. پس از پیدا کردن یادداشت، این دو برادر تصمیم می‌گیرند خود را disguise کنند و پول را تصاحب کنند.