بن و بیلا و بیلو وارد شهری تازه می‌شوند که با مجموعه‌ای از پرونده‌های اسرارآمیز و حل‌نشده روبه‌رو است و همان‌طور که پی می‌برند، منشأ آن‌ها توسط یک یوکای دیگر است، قدرتمندتر از آنچه تا به حال با آن روبه‌رو شدند. داستان همچنین بر اولین عشق بیلو و اشتیاق فزاینده او برای انسانی شدن تمرکز دارد. در همین حال، بن و بیلا راهی برای انسان شدن پیدا کرده‌اند اما در اینکه آیا تنها بیلو به انسان تبدیل شود یا همراه با بیلو انسان شوند دچار تعارض‌اند.