پدر کاوایی میدوری مدت‌ها پیش خانواده را ترک کرده و از آن زمان که مادرش فوت کرده، او به تنهایی از خواهر و برادران کوچکترش مراقبت می‌کند و با گروهی از فروشندگان روغن کاملیا کار می‌کند. در حین فروش روغن کاملیا در ایزو، او با یک دانشجوی جوان به نام کاتویوتاکا ملاقات می‌کند که از او می‌خواهد عکسش را بگیرد. فروشندگان همچنین با یک گروه جاز ملاقات می‌کنند و وقتی میدوری یک آهنگ می‌خواند، ستاره خواننده گروه نانجو هارو، او را دست می‌اندازد و اعضای گروه از صدای زیبا او مجذوب می‌شوند. او در نهایت به گروه ملحق می‌شود و به سرعت به یک خواننده جاز محبوب تبدیل می‌شود.