بیایید به جنگل‌های تاریک برویم جایی که پدری با پسری به نام پِتر در آن گم گشته‌اند آن‌ها از شهری که در آن به موسیقی درآمدزایی می‌کردند باز می‌گردند ولی این بار پیدا کردن راه بازگشت برایشان دشوار است نور نوری در دوردست آن‌ها را به قلعه‌ای عجیبی هدایت می‌کند که پیش از این وجود نداشته است در این قلعه جادوگری زندگی می‌کند که به زندگی پِتر مداخله می‌کند در سال‌های آینده پِتر به خدمت جادوگر درمی‌آید بیاموزد که دوستی ارزشمند است و عشق یک شاهزاده زیبا را بیابد اما برای پیروزی باید از قدرت جادوگر آزاد شود