کلایِف در زندگی عاشقانه اش در شهری بیابانی دچار مشکل است زمانی که به طور غیرمنتظره ای با مادر بیولوژی بهشت خود ارتباط پیدا می کند. پس از آگاهی از رازهای مادرش، کلایف به یک ماجراجویی پرهیجان می رود و با معشوقه اش، استو، دندانپزشکی اسرارآمیز، نیز سپری می کند.