در شهری روستایی در ژاپن، سینمایی تخصصی فیلم‌های بزرگسال همجنس‌گرا به‌عنوان مکانی گردهم‌آیی برای جامعه LGBTQ+ عمل می‌کند. در آنجا دو مرد همجنس با هم ملاقات می‌کنند: یکی در کاباره‌ای کوچک کارگردانی دراگ کویین دارد و دیگری در زندگی روزمره خود گرایش جنسی‌اش را پنهان می‌کند. «آیا این همان داستانی نیست که تو انتخاب کردی؟» در کشوری که تنوع LGBTQ+ پذیرفته شده اما ازدواج همجنس هنوز غیرقانونی است؛ زندگی‌شان به هم می‌ورزد. (همه بازیگران آماتورهای همجنس هستند.)