چارلز، چهل و دو ساله، در تنهایی با پدرش در ترنتینو زندگی می‌کند. او از نظر ذهنی ناتوان است و در دنیای خود زندگی می‌کند. وقتی پدرش به دلیل حمله قلبی در بیمارستان بستری می‌شود، برادرش لئو که ده سال از او کوچک‌تر است، پس از یک دهه غیبت به روستا برمی‌گردد. او متوجه می‌شود که خواهرش می‌خواهد برود و از او می‌خواهد که با او به سوئیس بیاید.