نقاش جوان آدم آرزومند است تا شاهکار بنگارد و برای این کار به جهان سفر می‌کند تا تجربه بیابد. او امیدوار است پرنسس المینا، رویای شاهزاده‌وارش، موضوع نقاشی‌اش شود. اما پس از درگذشت پدر المینا، نخست‌وزیر شیاد به قدرت می‌رسد و قصد دارد با ازدواج وارث تاج و تخت، جایگاه خود را تثبیت کند. اما پرنسس آلمینا علاقه‌ای به داماد این چنین ندارد؛ او به آدم مهربان دل باخته است. شاهِ خود ادعاکننده راضی به این ازدواج نیست...