لئو و تگ سفری به رود بزرگ دریاچه بایکال می‌روند تا پِیگُمِ گم‌شده را به خانه برگردانند. در راه با ژو، پاندای قرمز و ووکانگ پادشاه میمون‌ها دوست می‌شوند. آنها با طایفه‌ای شیری به رهبری خان تباهگر مواجه می‌شوند که می‌خواهد این پاندا را تصاحب کند. هر کس که لافی را به خانه بیاورد، از استاد بایکال آرزویی می‌تواند بگیرد – اژدۀ بزرگ لوسود.