کارلِس یک عروسک ساز بدون استعدادی است که مادر خود را به اندازه ای که دوست دارد دوست دارد او را می کشد وقتی مادر از دنیا می رود بالاخره به موفقیت می رسد اما ناگذیر در آغوش او دُمِپ در قالب عروسک تبدیل می شود