داستان هنری مکبراید، یک کابوی وامانده با گذشته‌ای دردناک که نمی‌تواند با نوشیدن فراموشش کند. در حالی که با آخرین پولش و بدون هیچ جایی برای رفتن زندگی می‌کند، در جایی مشغول به کار می‌شود که یک کابوی کهنه‌کار کمتر از هر جای دیگری می‌خواهد در آن باشد: یک مزرعه دام. در اینجا با مالک مزرعه، جسی کینگ، یک ranchر جدی و سخت‌گیر که عشق عمیقی به اسب‌ها دارد، آشنا می‌شود. کشف و شناخت دوباره مکبراید از خود، زمانی آغاز می‌شود که جسی او را با روشی جدید برای تربیت یک mustang مشکل‌دار آشنا می‌کند؛ اسبی که گذشته و خلق‌و‌خویی همچون خودش دارد.