کره باستانی، قرن هفدهم. در حالی که پادشاه پارانوئید لی جو از جوسن که فرمانروای تابع چین است در میان توطئه گران و شورشیان محاصره را احساس می‌کند، شیطانی تاریک از درون کشتی بازرگان بیرون می‌آید و ولیعهد تبعید شده لی چئونگ به دربار سلطنتی باز می‌گردد، بی‌توجه به اینکه باید رهبر چند نفر توانمند را برای شکست انسان‌های جاه‌طلب و هیولاهای خون‌آلود که تهدید به نابودی کشور می‌کنند، هدایت کند.