الیفو، شاهزادهٔ پَیوَن/شاهزادهٔ پَیوَن

الیفو پسر بیست و پنج ساله پیروان در تایپه است که به عنوان آرایشگر مشغول به کار است و بین آرزوی تغییر جنسیت و پیروی از پدرش برای به ارث بردن لقب رئیس قبایل بومی پَیوَن در کشمکش است. هم‌خانهٔ همجنسانهٔ او، پی-ژِن، دوست و رازدار اوست. شیِری، مردی ترنسجندر، صاحب بارِ بدل‌کار است. سال‌ها شیِری عاشق لوله‌کش، وو، بوده است هرچند وو او را فقط به عنوان دوست می‌بیند. کریس، کارمند دولتی، زندگیِ خسته‌کننده‌ای دارد. یک اجرای موقتی به عنوان بدل‌کار در بار به طور ناگهانی راهِ رهاییِ استرس او می‌شود. کریس هیچ گزینه‌ای ندارد جز پنهان نگه داشتن این اجرا از دوست‌دخترش، آنگی. در میان گوناگونیِ جنسیت‌ها و گرایش‌های جنسی، تنها مشترکِ این افراد جستجوی عشق، فهم و پذیرش است.