نمایندگان اسکاتلند یارد دالتون سامپتر و شان خان به بمبئی می‌آیند تا یک قاچاقچی مواد مخدر را بیابند و از یک افسر پلیس و یک روزنامه‌نگار یاری می‌گیرند. شان عاشق دختری می‌شود که برادرانش به دنبال او هستند زیرا پدرش روی گور است و می‌خواهد او را یک بار ببیند. با این حال در مسیر با موانع بوروکراتیک روبه‌رو می‌شوند که در هر قدم آنها را ناامید می‌کند.