پس از شکست لرد شیطانی هادلر، تمام هیولاها از اراده شیطانی او آزاد شدند و به جزیره دلمورین رفتند تا در صلح زندگی کنند. دای تنها انسان ساکن این جزیره است. او که توسط هیولای مهربان براس بزرگ شده، رویای قهرمان شدن را در سر دارد. او به قهرمان تبدیل می‌شود زمانی که هادلر دوباره زنده می‌شود و قهرمان قبلی، آوان، برای آموزش دای به او می‌آید تا در نبرد کمک کند. اما هادلر که اعلام می‌کند اکنون برای لرد شیطانی قدرتمندتری کار می‌کند، به دنبال کشتن آوان می‌آید. برای نجات شاگردانش، آوان از یک جادو قربانی استفاده می‌کند، اما نمی‌تواند هادلر را شکست دهد. وقتی به نظر می‌رسد دای و دیگر شاگرد آوان، پاپ، محکوم به فنا هستند، نشانی بر پیشانی دای ظاهر می‌شود و او ناگهان قدرت‌های فوق‌العاده‌ای به دست می‌آورد و می‌تواند هادلر را دفع کند. سپس دو شاگرد به سفر می‌روند تا انتقام آوان را بگیرند و صلح را به جهان بازگردانند.