سال ۱۶۶۳ میلادی، جوان‌ترین رهبر ناوگان سلسلهٔ مینگ به نام لو چانگفنگ مأمور محافظت از یک مأمور رسمی برای دستگیری مجرم‌هاست اما مورد حملهٔ ناوگان ارواح و هیولاهای دریایی قرار می‌گیرد و کل هیئت اعزامی غرق می‌شود. لو چانگفنگ توسط دختری اسرارآمیز از کف دریا نجات یافته و او را به مرکز بین‌المللی تجارت عصر بادبان‌ها، لوزون، می‌برد.