اروارا شایراشی دانش‌آموزی نمونه با نمرات عالی است. ریو یاما‌دا شاگردی پرمواره است. روزی اروارا با ریو از پله‌ها سقوط می‌کند و بدن‌های آن‌ها عوض می‌شود. هنگام سقوط، آن‌ها همدیگر را بوسیده‌اند و تصور می‌کنند با بوسه بدن‌هایشان عوض شده‌اند. دوباره بوسه می‌زنند و به بدن‌های اصلی بازمی‌گردند. با بوسه می‌توانند به طور آزاد بدن عوض کنند. آن‌ها همچنین می‌آموزند که هفت ساحره با توانایی‌های ویژه وجود دارند که با بوسه‌هایشان این توانایی‌ها را استفاده می‌کنند، بنابراین اروارا و ریو تصمیم می‌گیرند هفت ساحره را بیابند.