این مجموعه در اواخر دودمان هان شرقی رخ می‌دهد؛ هنگامی که قدرتمندان برای به دست آوردن قدرت می‌جنگیدند و کاوائو امپراتور را به اسارت می‌گیرد تا فرمانروایان دیگر را کنترل کند. ژوگه لیانگ، دانشمندی بااستعداد، این دوران پر آشوب را به جان می‌خرد اما به دنبال شهرت و ثروت نیست. از او خواسته می‌شود به نجات یک صومعه از فاجعه کمک کند و درمی‌یابد که عده‌ای از اعضای داخل صومعه با شورشیان زرد کلاه برای ربودن پسران و دختران همدست هستند. در حین کمک به یافتن خانواده دختری که به تازگی ربوده شده، ژوگه لیانگ با ژائو چونگ از امپراتوری وو شرقی آشنا می‌شود و با او عاشق می‌شود، با وجود ازدواج قبلی او با ژو یو. عشق آن‌ها با این وضعیت دشوار می‌شود. در همین حال، لیو کی، دوست ژوگه لیانگ، مصمم است با دیگران هم‌فکر برای شورش علیه کاوائو اقدام کند و او را بکشد. با مطلع شدن از فرمان مخفی امپراتور، لیو کی و ژوگه لیانگ برای برنامه‌ریزی حرکت بعدی به همکاری می‌پردازند.