Tia ve Tony yokluk içinde büyülü güçlere sahip iki yetim çocuk; akıl hocası olarak Lucas Deranian onların amcalarını taklit eder ve acımasız patronu kötü milyarder Aristotle Bolt’un onları ele geçirmesini amaçlar Jason ise karısı kaybının acısını atlatmaya çalışan miskin bir dul olarak Tia ve Tony’nin cadı dağına kaçmasına yardım eder